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赢合科技:非公开发行A股股票发行情况报告书
发布时间:2019-09-22        浏览次数:        

  1、2017年3月13日,赢合科技第二届董事会第二十五次集会审议通过《合于公司本次非公然垦行A股股票计划的议案》。

  2、2017年4月6日,赢合科技2016年年度股东大会审议通过了《合于公司本次非公然垦行A股股票计划的议案》。

  3、2017年5月23日,赢合科技召开第二届董事会第二十八次集会审议通过了《合于调剂公司非公然垦行 A 股股票计划的议案》,对本次非公然垦行的订价格式和限售期举行了调剂。

  4、2017年10月25日,赢合科技召开第三届董事会第五次集会审议通过了《合于再次调剂公司非公然垦行 A 股股票计划的议案》,对本次非公然垦行的召募资金金额举行了调剂。

  5、2018年3月2日,赢合科技第三届董事会第九次集会审议通过了《合于延伸非公然垦行A股股票股东大会决议有用期的议案》。

  6、2018年3月19日,赢合科技2018年第二次姑且股东大会审议通过了《合于延伸非公然垦行A股股票股东大会决议有用期的议案》。

  1、2017年11月5日,中国证券监视照料委员会创业板刊行审核委员会审核通过本次非公然垦行股票计划。

  2、2017年12月5日,赢合科技收到中国证券监视照料委员会《合于照准深圳市赢合科技股份有限公司非公然垦行股票的批复》(证监许可[2017]2211号)。

  截至2018年4月2日14:00时止,5名刊行对象已将本次刊行认购资金汇入中信证券为本次刊行开立的账户。本次刊行不涉及置备资产或者以资产支出,认购款子一起以现金支出。2018年4月2日,瑞华管帐师事宜所(出格普遍合股)出具了“[2018]48330001号”验资通知,确认本次刊行的认购资金到位。

  2018年4月2日,中信证券将扣除保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的赢余款子划转大公司开立的召募资金专项存储账户中。2018年4月3日,瑞华管帐师事宜所(出格普遍合股)出具了“[2018]48330002号”验资通知,确认本次刊行的新增注册本钱及股本处境。

  遵照刊行对象申购报价处境,本次非公然垦行股票的数目为61,500,000股,不堪过61,500,000股。

  本次非公然垦行价值为22.97元/股,相当于刊行期首日前二十个往还日公司股票均价25.52元的90.01%,相当于刊行底价22.97元/股的100.00%。

  本次非公然垦行的订价基准日为刊行期首日,刊行期首日为认购邀请书发送日的次一往还日,即2018年3月14日。本次非公然垦行价值不低于刊行期首日前二十个往还日公司股票均价的90%,即不低于22.97元/股。

  本次刊行召募资金总额1,412,655,000.00元,扣除保荐及承销用度黎民币26,953,457.40元,其他刊行用度黎民币840,000.00元,现实召募资金净额为黎民币1,384,861,542.60元。

  本次非公然垦行的刊行对象理由本次刊行博得的公司股份正在锁按期届满后减持还需按照中国证监会、深圳证券往还因此及《公司章程》等合连规则。本次非公然垦行竣过后,因为公司送红股、本钱公积金转增股本等原由推广的公司股份,亦应按照上述限售期计划。

  遵照合连法令、法例或其答允,认购本次非公然垦行股票的特定对象持有股份的锁按期另有规则或商定的,则屈从合连规则或商定。

  2018年3月13日收盘后,主承销商共向89家机构及一面发送了认购邀请文献。2018年3月20日上午9:00-12:00,主承销商共收到4单申购报价单,4家投资者均实时发送合连申购文献。除证券投资基金照料公司无需缴纳担保金表,其余投资者亦均按认购邀请书的商定实时足额缴纳担保金。

  个中满意资产照料有限负担公司正在本次非公然垦行报会启动后(2018年3月13日)至申购日(2018年3月20日)上午9:00功夫内添加表达了认购意向,保荐机构(主承销商)向上述投资者添加发送了认购邀请文献。2018年3月20日09:00-12:00,满意资产照料有限负担公司遵照认购邀请书条件举行了有用报价。

  刊行人和保荐机构(主承销商)将累计统计结果与下列要求(以下简称“刊行结果确定要求”)举行对比:

  因为有用申购的累计统计结果均未抵达任一刊行结果确定要求,刊行人及保荐机构(主承销商)于2018年3月20日13点至3月20日15点通过电线名投资者咨询追加意向,并通过邮件向其发送《深圳市赢合科技股份有限公司非公然垦行股票追加认购邀请书》(以下简称“《追加认购邀请书》”),并于2018年3月20日收盘后向《深圳市赢合科技股份有限公司非公然垦行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的投资者通过邮件发送《追加认购邀请书》及《追加申购单》等合连附件。《追加认购邀请书》及合连附件发送后,保荐机构(主承销商)的合连职员与上述投资者以电话或邮件格式举行确认,上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及合连附件。

  第一轮追加申购功夫(2018年3月21日至3月27日正午12:00),簿记核心共收到2单申购报价单。均为证券投资基金照料公司无需缴纳担保金。经刊行人、保荐机构(主承销商)与状师的联合核查确认,上述投资者按条件发送了完善的申购文献,其追加申购为有用申购。本次追加遵从《追加认购邀请书》中的“三、追加认购刊行对象及分拨股数真实定步伐和章程”规则,正在状师的见证下,保荐机构(主承销商)对正在规则时分内收到的有用《追加申购单》举行簿记筑档。

  第一轮追加申购竣过后认购总股数仍未达6,150万股,刊行人及保荐机构(主承销商)于2018年3月27日13点至3月27日15点通过电线名投资者咨询追加意向,并通过邮件向其发送第二轮《追加认购邀请书》。并于2018年3月27日收盘后向《深圳市赢合科技股份有限公司非公然垦行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的投资者通过邮件发送《追加认购邀请书》及《追加申购单》等合连附件。《追加认购邀请书》及合连附件发送后,保荐机构(主承销商)的合连职员与上述投资者以电话或邮件格式举行确认,上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及合连附件。

  经核查,加入本次刊行申购报价的投资者及其照料的产物不存正在“刊行人的控股股东、现实支配人或其支配的联系人、董事、监事、高级照料职员、主承销商及与上述机构及职员存正在联系相合的联系方通过直接或间接步地加入本次刊行认购。”的情状。

  遵照投资者申购报价处境,并端庄遵从认购邀请书中确定刊行价值、刊行对象及获配股份数主意步伐和章程,确定本次刊行价值为22.97元/股。本次刊行股数61,500,000股,召募资金总额1,412,655,000.00元,未胜过募投项目资金需求。

  (二)刊行对象的基础处境1、中国人寿资产照料有限公司公司名称:中国人寿资产照料有限公司企业本质:有限负担公司公司居处:北京市西城区金融大街17号中国人寿核心14至18层注册本钱:400,000.00万元法定代表人:杨明生规划限造:照料使用自有资金;受托或委托资产照料交易;与以上交易合连的商议交易;国度法令法例应许的其他资产照料交易。(依法须经答应的项目,经合连部分答应后方可发展规划勾当)(企业依法自决拣选规划项目,发展规划勾当;依法须经答应的项目,经合连部分答应后依答应的实质发展规划勾当;不得从事本市财富计谋禁止和节造类项主意规划勾当。)认购数目:13,060,513股限售期:12个月2、华融证券股份有限公司公司名称:华融证券股份有限公司企业本质:股份有限公司公司居处:北京市西城区金融大街8号注册本钱:514,245.3886万元法定代表人:祝献忠规划限造:证券经纪;证券投资商议;与证券往还、证券投资勾当相合的财政参谋;证券承销与保荐;证券自贸易务、证券资产照料;融资融券;代销金融产物交易;公然召募投资基金照料交易(有用期至2018年08月17日);证券投资基金出售交易。(企业依法自决拣选规划项目,发展规划勾当;依法须经答应的项目,经合连部分答应后依答应的实质发展规划勾当;不得从事本市财富计谋禁止和节造类项主意规划勾当。)认购数目:12,749,238股限售期:12个月3、满意资产照料有限负担公司公司名称:满意资产照料有限负担公司企业本质:有限负担公司(表商投资企业与内资合股)公司居处:北京市昌平区科技园区中兴道10号(凉水河村南)煌潮院内一号楼B230-1注册本钱:20,000.00万元法定代表人:吴永烈规划限造:受托照料委托人委托的黎民币、表币资金;照料使用自有黎民币、表币资金;发展保障资产照料产物交易;中国保监会答应的其他交易;国务院其他部分答应的交易。(企业依法自决拣选规划项目,发展规划勾当;依法须经答应的项目,经合连部分答应后依答应的实质发展规划勾当;不得从事本市财富计谋禁止和节造类项主意规划勾当。)认购数目:10,883,761股限售期:12个月4、九泰基金照料有限公司公司名称:九泰基金照料有限公司企业本质:有限负担公司公司居处:北京市丰台区丽泽道18号院1号楼801-16室注册本钱:20,000.00万元法定代表人:卢伟忠规划限造:基金召募、基金出售、特定客户资产照料、资产照料和中国证监会许可的其他交易。(企业依法自决拣选规划项目,发展规划勾当;依法须经答应的项目,经合连部分答应后依答应的实质发展规划勾当;不得从事本市财富计谋禁止和节造类项主意规划勾当。)认购数目:8,750,544股限售期:12个月5、财通基金照料有限公司公司名称:财通基金照料有限公司企业本质:有限负担公司公司居处:上海市虹口区吴淞道619号505室注册本钱:20,000.00万元法定代表人:刘未规划限造:基金召募、基金出售、特定客户资产照料、资产照料及中国证监会许可的其他交易。(依法须经答应的项目,经合连部分答应后方可发展规划勾当)认购数目:16,055,944股限售期:12个月(三)刊行对象与刊行人的相合刊行对象与刊行人均不存正在联系相合。(四)刊行对象及其联系方与刊行人比来一年的强大往还处境比来一年,刊行对象及其联系方与公司未发作强大往还。(五)刊行对象及其联系方与刊行人异日往还的计划关于异日或者发作的往还,公司将端庄遵从公司章程及合连法令法例的条件,实施相应的内部审批决议步伐,并作满盈的音信披露。(六)合于刊行对象实施私募投资基金注册的核查本次非公然垦行最终配售对象的简直认购音信如下:序

  1、中国人寿保障(集团)公司-古代-普遍保障产物是由中国人寿资产照料有限公司照料的保障产物,不属于《中华黎民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视照料暂行想法》以及《私募投资基金照料人注册和基金注册想法(试行)》规则的私募投资基金,无需举行私募基金照料人的注册和私募基金的注册。

  2、华融证券股份有限公司及其照料产物已遵从《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行想法》以及《私募投资基金照料人注册和基金注册想法(试行)》所规则的私募投资基金条件打点了合连注册注册手续,并提交了产物注册证据。

  3、满意资产-招商银行-满意资产-招商银行-定增精选6号资产照料产物是由满意资产照料有限负担公司照料的资产照料产物,已遵从《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行想法》以及《私募投资基金照料人注册和基金注册想法(试行)》所规则的私募投资基金条件打点了合连注册注册手续,并提交了产物注册证据。

  4、九泰基金照料有限公司及其照料产物已遵从《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行想法》以及《私募投资基金照料人注册和基金注册想法(试行)》所规则的私募投资基金条件打点了合连注册注册手续,并提交了产物注册证据。

  5、财通基金照料有限公司及其照料产物已遵从《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行想法》以及《私募投资基金照料人注册和基金注册想法(试行)》所规则的私募投资基金条件打点了合连注册注册手续,并提交了产物注册证据。

  经核查,以上获配的5家投资者及所照料的产物非刊行人的控股股东、现实支配人或其支配的联系人、董事、监事、高级照料职员、主承销商、及与上述机构及职员存正在联系相合的联系方,也不存正在上述机构及职员直接或间接加入本次刊行认购的情状。

  第二节 刊行前后合连处境对照一、本次刊行前后前十名股东处境对照(一)本次刊行前公司前十名股东处境截至2018年3月30日,公司前十大股东处境如下:股东名称股东本质持股数目

  (二)本次刊行后公司前十名股东处境本次刊行后,公司前十大股东测算如下(截至股份注册日):股东名称股东本质持股数目

  二、本次刊行对公司的影响(一)股本组织蜕变处境本次刊行前与本次刊行后公司股本组织蜕变处境如下:股份种别本次刊行前

  本次刊行前,王维东先生直接持有刊行人132,425,910股股票,占刊行人总股本的42.07%;许幼菊姑娘直接持有刊行人13,933,822股股票,占刊行人总股本的4.43%。王维东、许幼菊为配偶相合,合计持有刊行人总股本的46.49%,为刊行人的重要股东及现实支配人。本次刊行完毕后,王维东、许幼菊支配公司的股份比例为38.90%,其行为公司现实支配人的位置没有变换。(二)资产组织蜕变处境本次刊行完毕后,公司的资产总额与净资产总额将同时推广,公司财政组织更趋合理,公司的资金势力将获得有用晋升,有利于低浸公司的财政危急和财政用度,又能升高向银行等金融机构债务融资的才气,支撑公司经贸易务发扬。(三)对公司结余才气的影响跟着募投项主意完竣及其他交易的拓展,公司集体结余水准和结余才气将获得较大幅度晋升。与此同时,本次刊行后公司总股本推广,而公司事迹不行即刻升高,于是短期内或者会导致净资产收益率、每股收益等财政目标低浸。(四)交易组织蜕变处境本次刊行召募资金用于践诺召募资金项目是公司完满财富构造、进一步夯实中枢比赛力及拓展行业市集的紧张设施,有利于巩固公司正在锂电池装备规模的中枢比赛力。本次刊行完毕后,公司的主贸易务限造、交易收入组织不会发作强大转折。(五)公司管束蜕变处境本次刊行完毕后,公司股本将相应推广,原股东的持股比例也将相应稀释。公司的支配权不会发作强大转折。公司将遵从刊行的现实处境对公司章程中合连的条目举行点窜,并打点工商转折注册。本次非公然垦行完毕后,公司高管职员组织不会发作强大转折。(六)联系往还及同行比赛影响本次非公然垦行不会导致公司与控股股东及其联系人之间的交易相合、联系相合等处境发作转折,不会发作同行比赛及新的联系往还。第三节 保荐机构合于本次非公然垦行历程和刊行对象合规性的结论私见一、合于本次刊行订价历程合规性的解释保荐机构以为:“本次非公然垦行的结构历程,端庄按拍照合法令和法例,以及公司董事会、股东大会及中国证监会照准批复的条件。本次非公然垦行的询价、订价和股票配售历程吻合《公法令》、《证券法》和中国证监会宣告的《创业板上市公司证券刊行照料暂行想法》、《证券刊行与承销照料想法》等法令、法例的相合规则。”二、合于本次刊行对象拣选合规性的解释保荐机构以为:“本次非公然垦行对认购对象的拣选公正、刚正,吻合公司及其所有股东的长处,吻合《创业板上市公司证券刊行照料暂行想法》、《证券刊行与承销照料想法》等相合法令、法例的规则,刊行对象与刊行人的控股股东、现实支配人或其支配的联系人、董事、监事、高级照料职员、主承销商不存正在联系相合,刊行人控股股东、现实支配人或其支配的联系人、董事、监事、高级照料职员、主承销商、及与上述机构及职员存正在联系相合的联系方不存正在直接认购或通过组织化等步地间接加入本次刊行认购的情状。”第四节 刊行人状师合于本次非公然垦行历程和刊行对象合规性的结论私见刊行人状师以为:“刊行人本次非公然垦行已依法博得须要的答应和授权,具备践诺的法定要求;刊行人工本次非公然垦行所造造和签订的《认购邀请书》、《申购报价单》等法令文献合法有用;刊行人本次非公然垦行的历程公正、刚正,吻合相合法令法例的规则;刊行人本次非公然垦行所确定的刊行对象、刊行价值、刊行股份数额、各刊行对象所获配售股份等刊行结果公正、刚正,吻合相合法令法例和刊行人合连股东大会决议。”第五节 相合中介机构的声明保荐机构(主承销商)声明本公司已对深圳市赢合科技股份有限公司非公然垦行A股股票刊行处境通知书举行了核查,确认不存正在虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉,并对其的确性、切实性和完善性经受相应的法令负担。保荐代表人:_______ ______ ______ ______朱春元 胡征源法定代表人(或授权代表):_______ _________张秀杰中信证券股份有限公司年 月 日刊行人状师声明本所及签名的状师已阅读本刊行处境通知书,确认本刊行处境通知书与本所出具的法令私见书不存正在冲突。本所及签名的状师对刊行人正在本刊行处境通知书中援用的法令私见书的实质无反驳,确认本刊行处境通知书不致因所援用实质呈现虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉,并对其的确性、切实性和完善性经受相应的法令负担。经办状师:_______ ______ _____ ______ ______ ______张 鑫 刘从珍 刘丽萍状师事宜所掌握人:_______ _________高 树广东华商状师事宜所年 月 日审计机构声明本所及签名注册管帐师已阅读本刊行处境通知书,确认本刊行处境通知书实质与本所出具的相合通知不存正在冲突。本所及签名注册管帐师对刊行人正在本刊行处境通知书中援用的本所出具的审计通知实质无反驳,确认本刊行处境通知书不致因所援用实质而呈现虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉,并对其的确性、切实性和完善性经受相应的法令负担。经办注册管帐师:_______ ______ ______ ______蔡晓东 彭 玲管帐师事宜所掌握人:_______ _________杨剑涛瑞华管帐师事宜所(出格普遍合股)年 月 日验资机构声明本所及签名的注册管帐师已阅读本刊行处境通知书,确认本刊行处境通知书与本机构出具的验资通知不存正在冲突。本机构及签名的注册管帐师对刊行人正在本刊行处境通知书中援用的验资通知的实质无反驳,确认本刊行处境通知书不致因所援用实质呈现虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉,并对其的确性、切实性和完善性经受相应的法令负担。经办注册管帐师:_______ ______ ______ ______蔡晓东 彭 玲管帐师事宜所掌握人:_______ _________杨剑涛瑞华管帐师事宜所(出格普遍合股)年 月 日第六节 备查文献一、备查文献1、保荐机构出具的刊行保荐书2、保荐机构出具的刊行保荐事情通知3、刊行人状师出具的法令私见书4、刊行人状师出具的状师事情通知二、查阅住址1、深圳市赢合科技股份有限公司地方:中国广东省深圳市南山区海德三道天利中间广场B座10楼1001电话传线、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司地方:深圳市福田区核心三道8号中信证券大厦电话:传真:(本页无正文,为《深圳市赢合科技股份有限公司非公然垦行A股股票刊行处境通知书》之盖印页)深圳市赢合科技股份有限公司年 月 日